قیمت کانوکس فایننس CVX

کانوکس فایننس (CVX) توکن حاکمیتی پروتکلی دیفای روی اتریوم است که از سال ۲۰۲۱ روی کوروو فایننس (Curve Finance) ساخته شده؛ کانوکس به تأمین‌کنندگان نقدینگی کوروو و دارندگان CRV کمک می‌کند بدون قفل‌کردن مستقیم CRV، پاداش بیشتری بگیرند. قیمت لحظه‌ای هر CVX در سواپ‌ولت حدود ۴۷۸٬۲۰۷ تومان است.

کانوکس فایننس چیست و چگونه کار می‌کند؟

برای فهم کانوکس، ابتدا باید کوروو فایننس را شناخت: کوروو صرافی غیرمتمرکزی (DEX) است که با مدل بازارساز خودکار مخصوص دارایی‌های هم‌ارزش (مثل استیبل‌کوین‌ها) معامله را با کمترین لغزش قیمت ممکن انجام می‌دهد. کوروو به دارندگان توکن حاکمیتی خود، CRV، اجازه می‌دهد با قفل‌کردن آن تا سقف چهار سال، توکن veCRV دریافت کنند؛ veCRV هم قدرت رأی در تعیین سهم پاداش هفتگی استخرهای مختلف کوروو را می‌دهد و هم پاداش تأمین نقدینگی را افزایش می‌دهد. رقابت شدید پروتکل‌های مختلف برای جمع‌آوری veCRV و کنترل این رأی‌گیری، در بازار دیفای به «جنگ‌های کوروو» (Curve Wars) معروف شده است.

کانوکس فایننس در می ۲۰۲۱ توسط تیمی ناشناس راه‌اندازی شد تا مشکل قفل‌شدن چندساله‌ی CRV را حل کند. کاربران می‌توانند CRV خود را در کانوکس واریز کنند و به‌جای قفل‌کردن مستقیم آن، توکن نقدشونده‌ی cvxCRV دریافت کنند؛ کانوکس خودش CRV واریزشده را قفل می‌کند و پاداش‌های افزایش‌یافته را به دارندگان cvxCRV منتقل می‌کند. از سوی دیگر، تأمین‌کنندگان نقدینگی کوروو هم می‌توانند توکن استخر خود را در کانوکس سپرده‌گذاری کنند و بدون نگهداری یا قفل‌کردن حتی یک واحد CRV، پاداش تقویت‌شده بگیرند. کانوکس در کمتر از یک ماه پس از راه‌اندازی، بزرگ‌ترین دارنده‌ی veCRV شد و در اوج خود کنترل نزدیک به نیمی از کل veCRV موجود را در دست داشت.

کاربرد و ویژگی‌های کانوکس

توکن CVX چند کاربرد مشخص در اکوسیستم کانوکس دارد:

• دارندگان CVX می‌توانند آن را برای دوره‌های ۱۶هفته‌ای قفل کنند (vlCVX) و از این طریق در جهت‌دهی به رأی‌های هفتگی وزن استخرهای کوروو مشارکت کنند.
• بخشی از پاداش‌های CRV که از طریق کانوکس برداشت می‌شود، به‌عنوان کارمزد پروتکل کسر و میان دارندگان cvxCRV و قفل‌کنندگان vlCVX تقسیم می‌شود.
• کانوکس با تجمیع قدرت رأی هزاران کاربر خرد، عملاً به یکی از بازیگران اصلی «جنگ‌های کوروو» و تعیین‌کننده‌ی جریان پاداش در سراسر اکوسیستم کوروو تبدیل شده است.
• سقف عرضه‌ی ثابت و از پیش تعیین‌شده‌ی صد میلیون واحدی CVX، برخلاف بسیاری از توکن‌های حاکمیتی دیگر، دیگر تورمی ندارد.

عرضه و آمار کانوکس

سقف کل عرضه‌ی CVX از ابتدای راه‌اندازی پروتکل صد میلیون واحد تعیین شده و بخش عمده‌ی آن هم‌اکنون منتشر شده است. شاخص‌های زنده‌ی بازار:

• رتبه‌ی بازار: ۱۳۰ در میان همه‌ی رمزارزها.
• ارزش بازار: حدود ۱۸۱٬۱۲۱٬۱۰۳ دلار.
• عرضه‌ی در گردش: حدود ۹۹٫۹۹ میلیون واحد، نزدیک به سقف صد میلیونی.
• قیمت لحظه‌ای: حدود ۱٫۸۱۱۴ دلار.

قیمت کانوکس به تومان چگونه تعیین می‌شود؟

قیمت تومانی کانوکس هم از ضرب قیمت جهانی دلاری CVX در نرخ روز تتر به تومان به دست می‌آید. اما آنچه قیمت جهانی CVX را واقعاً حرکت می‌دهد، برخلاف بسیاری از توکن‌ها، مستقیماً به سلامت و حجم واقعی پروتکل کوروو فایننس گره خورده است؛ چون ارزش کانوکس از مقدار CRV قفل‌شده در آن و جریان کارمزدهایی که از پاداش کوروو کسر می‌شود می‌آید، نه از فعالیت مستقل خودش. حجم معاملات روزانه‌ی CVX نسبتاً محدود است، به همین دلیل حتی سفارش‌های نه‌چندان بزرگ می‌توانند نوسان قیمتی محسوسی ایجاد کنند. نرخ تتر-تومان هم مثل همیشه، مستقل از قیمت جهانی CVX، روی رقم نهایی تومانی در ایران اثر می‌گذارد.

چه عواملی بر قیمت کانوکس اثر می‌گذارد؟

قیمت کانوکس بیش از هر چیز تابعی از وضعیت کوروو فایننس است. مهم‌ترین عوامل عبارت‌اند از: میزان نقدینگی و پاداش واقعی که در پروتکل کوروو جریان دارد، سهم کانوکس از کل veCRV و قدرت رأی آن در جنگ‌های کوروو، رقابت با پروتکل‌های مشابه دیگر که برای همان جایگاه تلاش می‌کنند، و ریسک امنیتی زنجیره‌ای که از خود کوروو به کانوکس منتقل می‌شود. حجم معاملات پایین CVX هم باعث می‌شود نوسان‌های کوتاه‌مدت آن نسبت به توکن‌های با نقدشوندگی بالاتر بزرگ‌تر باشد.

حادثه‌ی کوروو در ۲۰۲۳ و درسی برای دارندگان کانوکس

در ۳۰ ژوئیه‌ی ۲۰۲۳ چند استخر کوروو فایننس بر اثر یک باگ در کامپایلر زبان Vyper (مورد استفاده در قراردادهای هوشمند این استخرها) هدف حمله قرار گرفت و حدود ۵۰ تا ۷۰ میلیون دلار از آن‌ها خارج شد. چون کانوکس در آن زمان حدود یک‌سوم کل عرضه‌ی در گردش CRV را در اختیار داشت، این حادثه مستقیماً دارایی‌های قفل‌شده در کانوکس و ارزش cvxCRV را هم تحت‌تأثیر قرار داد و نقدینگی پروتکل کانوکس در روزهای پس از حادثه به‌شدت افت کرد. این رویداد نشان داد که ریسک امنیتی کوروو، مستقیماً و بدون واسطه به کانوکس هم منتقل می‌شود؛ نکته‌ای که هر خریدار CVX باید در نظر بگیرد.